Продолжаю работу по переносу бумаг от одного брокера другому. Просто для более удобного управления портфелем в будущем.

Моим основным брокером по прежнему остается Сбер.

Все прошлые позиции были закрыты еще в феврале. Об этом подробнее можно почитать здесь и вот здесь.
И сейчас, по мере переноса средств, я постепенно докупаю бумаги.

Да, некоторые из них продолжают свой рост без меня, но некоторые уже немного просели, например акции БСП.

***
Из-за переноса позиций доля нефтянки превысила 30% портфеля, доля энергетиков опустилась до 15%.
Зато пока выросли доли наличных средств и Облигаций.

Но все это временное явление, как и сама жизнь!
Поэтому я продолжу постепенный набор определенных бумаг в рамках Структурно-Каркасной Модели своего портфеля.

***
Вчера я докупил несколько историй.

Напоминаю, что сейчас на ИИС я стратегически продолжу набирать и ребалансировать Апельсиновые бумаги для снятия Сливок Волатильности.

Параллельно здесь же на ИИС продолжу собирать истории роста и стоимости, чтобы в будущем полностью сэкономить на налогах на прирост курсовой стоимости.

А на брокерском счете продолжу собирать конкретные дивидендные истории в определенные моменты времени, поэтому и облигационную подушку придется там держать в должном объеме.

С другой стороны, с брокерским счетом все очень просто. Здесь я буду опираться на доходные составляющие выбранных заранее историй в процессе набора и формирования позиций.

***
Вчера на брокерский счет я докупил акции Татнефти, Сбербанка, префы Сургута, Газпрома, БСП, Алросы, Юнипро, Эл5Энер (Энел) и немного облигаций.

На ИИС добавил Газпром, ФСК ЕЭС (теперь Россети ФСК), префы Ростелекома и немного облигаций.

***
Мы продолжаем занятия по курсу Практикующий Инвестор с очередной взрослой группой.
Записаться на следующий поток можно у меня в личных сообщениях.

Всем хорошего дня!

#Глазов#МояУдмуртия#ПортфельИнвестора#Управление#Структура#Расчет#ОФЗ#Сургут#Сбер#Татнефть#БСП#Юнипро#Энел#ФСК#Газпром#Портфель#ЛичныеОбстоятельства #Психология#ФилософияЛИБ#Логика#Решение#Риски#Ответственность#СчитаемСами#ЧеловеческаяГлупость#МозгЯщера#ДенежныйПоток#Доходность#Стратегия#Время#Мойпутьинвестора#ЛИБ#Лениваяинвестиционнаяблондинка

  •  
  •  
  •  

11 комментариев

  1. Александр, день добрый. Нужен совет-пытаюсь выбрать 3 компании из сектора энергетики (3 потому что равновзвешанный портфель не резиновый-даже 3 компании дают весомые 12%). Горизонт 15-20 лет.
    Варианты: ОГК-2, Красноярскэнергосбыт, Пермьэнеогосбыт, Мрск Центр и Приволжье, ИнтерРао, ЛенэнергоП и тут же ЭН+ (смесь энергетики и майнинга).
    Заранее спс.

    1. Для того, чтобы ответить на этот вопрос корректно, мне конечно же нужно видеть чуточку больше.
      А это весь портфель, Капитал целиком, минимальные траты в месяц и довнесения.

      Но если отвечать прямо в лоб, говоря о секторе Энергетики в текущий момент исходя из предложенной выборки, то это были бы три этих акции: ИнтерРАО, Красноярский сбыт и Пермский сбыт. Причем основную порцию сбытов я набирал бы после коррекций по бумагам. В моменты после отсечек или на каких-нибудь катаклизмах.

      А так здесь найдутся обоснования по каждой позиции. И за и против.
      Просто у меня нет достаточного количества информации, для обоснования более точной выборки.

  2. Портфель около 1,8 млн (из которых половина в замороженных фондах Finex, ВТБ). В актив считаю только оставшуюся российскую часть в 900тт, из которых около 15% облигации.
    Довнесения регулярно раз в месяц 20-25 т.р. Плюс вычет по ИИС и реинвестирование всех дивидендов.
    Есть еще вариант выбрать не 3 компания из данного сектора с долей на каждую в 4%, а взять 6 компаний, но с долей по 2%…

    1. Отлично!
      В такой ситуации, фонды Финекс действительно проще отпустить списав их учет пока в ноль на неопределенный срок.
      Закончится эта история, вернем средства в строй.
      А до тех пор забыть и двигаться дальше.

      Сам я бы с удовольствием разбил на меньшие доли и брал большее количество историй.
      Потому что со временем, каждую из них получится добрать по более выгодной цене.
      А пока взять чисто символически небольшими объемами, пускай даже по 5 тр.
      Чтобы во время просадок наращивать доли по этим бумагам.
      Учитывая, что каждая из них обладает уникальными особенностями и связями.

      При этом, естественно оставлять большую долю портфеля в самых крупных и уверенных бизнесах нашей страны, чтобы еще снизить риски.
      В облигациях считаю долю приемлемой для активного управления с учетом того, что довнесения относительно капитала все еще выглядят прилично.

      В общем, с учетом всех вводных, лично для себя собрал бы в портфель все из выше предложенного, но небольшими объемами.
      Чтобы понизить риски потерь и иметь возможность снижения средней цены покупки в будущем по каждой бумаге.

      Рынок все еще достаточно тонкий и качнуть его может в любую сторону.
      Хотя, наш Российский фондовый рынок, в данный момент, для меня, куда более спокойная гавань, чем многие другие.

      Всего самого доброго, Андрей!

      1. Александр, спс. Да, решил меньшими частями взять, но чуть больше компаний. Опять же график исторической доходности показал, что так даже лучше (понятно, что это все зеркало заднего вида и доходности в прошлом не гарантируют доходности в будущем, но человеческая природа толкает нас искать подтверждения нашим гипотезам и когда это хоть немного подтверждается, мы рады, что приняли «верное» решение. Хотя по-науке нужно идти от обратного) ).

        1. Думаю, здесь еще стоит присматриваться к относительности данных движений.
          Потому что несмотря на прекрасные возможности, показанные зеркалами заднего вида, на более долгосрочных горизонтах, толпа продолжает теребить минимальные периоды истории выискивая очередной Грааль.
          Хотя стоит обратить внимание на циклы первого и пускай даже второго порядков, чтобы понять, что все в мире живет в цикличной гармонии.
          После чего перестаешь тратить свое время на суету и занимаешься тем, что действительно нравится.

          А рынок со всеми его участниками продолжает делать тебя только богаче.

  3. Александр, день добрый. Еще давно мучает вопрос , на который не могу найти для себя ответ. Какой уровень облигаций держать, чтобы была возможность воспользоваться случающимися просадками? С одной стороны если доля маленькая (около 10%), то особого профита и не увидишь, т.к. закупишься не намного. С другой держа много в облигациях (25-30%) рискуешь пропустить рост в акциях. Опять же вопрос-держать доля облигаций на одном уровне или пытаться балансировать в зависимости от уровня индекса (к примеру). И в годовом Вашем отчете видел долю кеша около 5%- какова его задача?
    Спс

    1. Добрый день, Андрей!

      У меня на сайте и на прямых эфирах ответ на этот вопрос встречается часто.
      И если ответить коротко, то отношение 50 на 50 выглядит вполне приемлемым с точки зрения будущей доходности.

      На занятиях мы разбираем этот вопрос намного детальнее и даем обоснование получаемым результатам.
      Когда можно заходить в акции на 60, 70 и даже 80 процентов от Капитала.

      При этом стоит отдавать себе отчет, что в подобных ситуациях возрастают и риски на коротких временных промежутках. Что способен выдержать реально, а не на словах, далеко не каждый инвестор.

      Поэтому все зависит от горизонта инвестиций, Стратегии Инвестора, его компетенций и прочих параметров.

      В общем, гулять от базового распределения 50 на 50 можно на 20-30%.
      Но следует строго понимать, чем занят инвестор и какие риски при этом имеет.

      С другой стороны, ситуацию выправляют прекрасно наши довнесения, особенно в самом начале.

      В общем, тут много нюансов, о которых в дух словах не расскажешь.

      Я последние пару лет вообще перевел стандартное Апельсиновое распределение с 60 на 40 в более консервативное 50 на 50, пока рынок не примет новые условия равновесия.

      В остальном, повторюсь, все зависит от компетенций инвестора!

    2. Балансировать долю облигаций можно в диапазоне плюс минус 30% от стандартных 50.

      При довнесении 10% налом, можно смело заходить в будущую ребалансировку покупая на 10% больше акций. А стандартное распределение выровняет время.

      Кеш в моем портфеле имеет основную задачу потребление.
      Часть кеша может быть задействована в благотворительных проектах. Часть в бизнесе, часть в трейдинге и много где еще.
      Но основная функция кеша это потребление или же простое ожидание.

      Ранее, я не держал чистый кеш на брокерских счетах.
      Но после февромартовских событий 2022 года оставляю определенный объем на непредвиденные расходы. То есть, покупки чего-нибудь вкусненького или вывод средств с рынка.

    1. Пожалуйста.
      Все равно очень сложно ответить в подобном формате.
      Это требует чуть большего разговора, с математическим обоснованием.
      Может получится описать это чуть позже в книге.
      А пока подробнее работаем с Коллегами на курсе.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Капча. Решите уравнение Капча загружается...

Подпишитесь на нашу рассылку и присоединяйтесь к 580 остальным подписчикам.